iNContaBPO
Carteira de empresas representadas
O escritório que atende muitos clientes, numa conta só e sem misturar nada.
O iNContaBPO é para escritórios contábeis e assessorias financeiras que representam empresas. Cada cliente é uma conta separada, aberta pela Carteira ou pelo seletor de contas, sem trocar de login. O escritório cobra os honorários e a equipe só enxerga o que for liberado, enquanto a representação estiver ativa.
iNContaBPO · Carteira
Prisma Assessoria Contábil
Representadas
6
Ativas
5
Suspensas
1
Café do Largo
23.456.789/0001-01
Distribuidora Rota Sul
45.678.901/0001-23
Clínica Aurora
34.567.890/0001-12
Transportes Pampa
56.789.012/0001-34
Loja Bela Vista
67.890.123/0001-45
Horizonte Contabilidade
89.012.345/0001-67
Representação suspensa: o cliente fica em somente leitura
Telas de exemplo, com pessoas e empresas fictícias.
O problema
“Um login por cliente, planilhas paralelas e o risco de misturar o dado de uma empresa com o de outra.”
Recursos
O que o iNContaBPO faz pela sua empresa
Carteira
Lista das empresas representadas, com nome, CNPJ e situação; “Novo cliente” cria a conta e “Abrir” entra no cliente, com a faixa “Representado por” em toda tela.
Três formas de representar
Completa (todo o iNegócio), Financeiro (cadastro, financeiro com OFX e contábil, para o BPO) e Simples (só para cobrar os honorários, sem conta do cliente). Para cadastrar esse cliente como emitente de notas, o escritório precisa da licença do iNFeHub.
Termo e vínculo
Termo de responsabilidade com registro de quem aceitou e quando; o vínculo tem situação (ativa, suspensa ou encerrada) e trilha.
Equipe e perfis
BPO Gestor e BPO Analista no escritório; o perfil Representada vê painéis e relatórios do cliente só em leitura.
Quem vê, por empresa
Dono e administradores veem todas as empresas; a equipe vê as que forem liberadas, pessoa a pessoa, e os menus de cada empresa são escolhidos página a página.
Honorários
O escritório vende os honorários ao cliente por contrato recorrente, com cobrança automática e a Área do cliente para pedidos, pagamentos e notas.
Matriz e Filiais
Empresas da mesma raiz de CNPJ entram como unidades da mesma conta; raízes diferentes seguem como contas separadas.
Usuários para o cliente
O escritório fornece usuários ao cliente: são membros só daquela empresa, no máximo administradores, nunca donos.
Cobrança no escritório
A empresa representada não tem dono nem fatura: plano, vagas, notas e armazenamento são cobrados do escritório.
Na prática
Menos retrabalho, mais controle
- Carteira com todas as empresas representadas, em cartões ou em lista, e acesso a cada uma sem trocar de login
- Três formas de representar: Completa, Financeiro (BPO) e Simples
- Cada cliente é uma conta separada: nada se mistura entre empresas
- Equipe com perfis BPO Gestor e BPO Analista e visibilidade pessoa a pessoa
- Honorários cobrados do cliente por contrato recorrente, com a Área do cliente
- Representação suspensa deixa o cliente em somente leitura
Para escritórios contábeis e financeiros
Muitos clientes, nenhuma mistura.
Cada empresa é uma conta separada. O vínculo, os perfis e os menus decidem o que cada pessoa do escritório vê, e a regra vale a cada acesso.
Representar um cliente
Um assistente para cada novo cliente
Para cada empresa o escritório escolhe a forma de representar, aceita o termo de responsabilidade e define se é uma empresa nova ou uma matriz com filiais. Quando o cliente emite notas, o emitente e o certificado são configurados no iNFeHub.
- Forma de representar: Completa, Financeiro ou Simples
- Termo de responsabilidade lido até o fim, com registro de quem aceitou e quando
- Empresa nova ou Matriz e Filiais da mesma raiz de CNPJ
- Descer para Simples arquiva a conta do cliente, que fica suspensa com os dados guardados
Novo cliente · Passo 2 de 4
Distribuidora Rota Sul Ltda
Completa
Todo o iNegócio do cliente, em conta própria
Financeiro
Cadastro, financeiro com OFX e contábil
Simples
Sem conta: só para cobrar os honorários
Termo lido até o fim · aceite com data e responsável
Representado novo ou Matriz e Filiais
A equipe do escritório
Cada pessoa vê o que for liberado, empresa por empresa
A visibilidade é decidida por pessoa e por empresa representada, e os menus são marcados página a página. O acesso só vale enquanto o vínculo estiver ativo e é conferido a cada requisição.
- Perfis BPO Gestor e BPO Analista no escritório
- Dono e administradores veem todas as empresas; a equipe vê as liberadas
- Menus por empresa, com somente leitura onde convém
- Representação suspensa deixa o cliente em somente leitura
Menus que ela vê
Bruno Castro · Café do Largo
iNFinanceiro
- Contas a pagar
- Contas a receberSomente leitura
- Conciliação bancária
iNContábil
- BalanceteSomente leitura
- Diário e razão
iNComercial
- Pedidos de venda
- Pedidos de compra
O acesso vale enquanto a representação estiver ativa
Para escritórios que crescem
Programa de parceiros: estágios que sobem com a carteira
Escritórios maiores conhecem o programa de parcerias, que reconhece o escritório pelo número de empresas representadas ativas e traz licenças, desconto nas representadas e selo de parceiro.
- Cinco estágios, de 11 empresas em diante: Contagem, Ignição, Decolagem, Órbita e Estação
- Ao entrar na parceria vêm 10 representações Simples (cobrança de honorários); as demais são compradas, com o desconto do estágio
- Critério: empresas representadas ativas nas formas Completa e Financeiro (a Simples não conta)
- Em lançamento: as condições seguem o contrato de parceria
Conectado aos outros sistemas
O iNContaBPO não trabalha sozinho
iNegócio
O escritório opera o iNegócio de cada cliente: cadastro, financeiro com conciliação OFX e contábil.
Holding
A Holding faz parte do plano do escritório: ele forma o Grupo Comercial na Carteira e consolida as contas do grupo, em leitura, sem cobrança extra.
iNFeHub
O emitente e o certificado do cliente são configurados no iNFeHub na hora de representar. O iNFeHub é contratado à parte, como avulso.
Preço
Planos do iNContaBPO para o seu escritório
Com 14 dias grátis. Escritório maior? O programa de parceiros reconhece a carteira que cresce, com licenças e desconto nas empresas representadas.
iNContaBPO Start
Para o escritório que cobra honorários e serviços dos clientes: representação Simples (sem conta do cliente).
R$ 249/mês
14 dias grátis para testar
Começar teste grátis- 30 representações Simples (cobrança de honorários)
- iNConta: gestão da conta, cadastro comercial e pedidos de venda e recebimentos
- 60 GB de arquivos
iNContaBPO Pro
Representação Financeiro (BPO: cadastro e financeiro do cliente em conta própria) e Simples.
R$ 999,99/mês
14 dias grátis para testar
Começar teste grátis- 10 contas representadas na forma Financeiro (BPO)
- 50 representações Simples (cobrança de honorários)
- iNConta: gestão da conta, cadastro comercial, pedidos de venda e recebimentos, financeiro e iNCubo (BI)
- 60 GB de arquivos
Escritório maior?
Conheça os planos do programa de parceiros
Cinco estágios a partir de 11 empresas representadas (o Pro cobre de 1 a 10), com licenças, 10 representações Simples incluídas, desconto nas demais e selo de parceiro.
Representação Simples é o cadastro do cliente para o escritório cobrar os honorários. Para emitir nota para esse cliente, o escritório precisa da licença do iNFeHub.
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Perguntas frequentes
Dúvidas sobre o iNContaBPO
Quanto custa o iNContaBPO?
O Start custa R$ 249 por mês e o Pro, R$ 999,99, ambos com 14 dias grátis. O Pro cobre de 1 a 10 empresas representadas na forma Financeiro (BPO); a partir de 11 existe o programa de parceiros, com estágios que sobem conforme o número de empresas representadas.
Qual a diferença entre Completa, Financeiro e Simples?
Na Completa o cliente tem todo o iNegócio em conta própria. Na Financeiro, o escritório opera o cadastro, o financeiro com OFX e o contábil do cliente. Na Simples não há conta do cliente: ele só entra na lista para o escritório cobrar os honorários. Para emitir nota para esse cliente, o escritório precisa da licença do iNFeHub.
Quem paga as licenças das empresas representadas?
O escritório. A empresa representada não tem dono nem fatura: plano, vagas, notas, I.A. e armazenamento vão para a conta do escritório, dentro das cotas de empresas representadas do plano.
O escritório enxerga todos os clientes o tempo todo?
Só enquanto a representação estiver ativa. O vínculo é conferido a cada acesso: suspensa, o cliente fica em somente leitura e, encerrada, o escritório perde o acesso. Sem vínculo ativo, o isolamento entre as contas é total.
Posso liberar só parte dos clientes e dos menus para a minha equipe?
Pode. Dono e administradores veem todas as empresas; a equipe vê as que forem liberadas, pessoa a pessoa, e os menus de cada empresa são marcados página a página.
A Holding (Grupo Comercial) está incluída no plano do escritório?
Está. A Holding faz parte do plano do escritório, sem cobrança extra: o escritório forma o grupo na Carteira e consolida as contas do grupo, com a conta principal e até 20 empresas ligadas. O consolidado está em fase final de teste e não elimina as vendas entre empresas do grupo.
O cliente final opera o sistema?
Não precisa. O cliente final vê a Área do cliente, com pedidos, pagamentos e notas; quem opera o iNegócio é o escritório.
Como funciona o teste grátis?
Todos os planos têm 14 dias grátis. Você cria a conta da empresa sozinho, em poucos minutos, e começa a usar na hora. A primeira fatura só é gerada depois do período de teste.
Posso contratar só um sistema?
Pode. Os sistemas são vendidos avulsos, sempre com o iNConta incluído; só o iNWebFacil, o site da empresa, vem apenas dentro dos pacotes. Se depois precisar de mais, é só adicionar pelo Marketplace da sua conta — o login continua o mesmo.
Sua empresa organizada em uma tarde. Teste 14 dias grátis.
Crie a conta, convide a equipe e comece pelo sistema que mais faz falta hoje.